Қалай венчурлық инвестор болуға болады: жаңадан бастағандар үшін бес қадам

Мазмұны

Венчурлық инвестицияларды негізінен қорлар немесе атақты бизнес-періштелер жүзеге асырады. Бірақ тәжірибесі жоқ адам дамушы компанияларға инвестиция салып, үлкен табыс ала ала ма?

Сарапшы туралы: Виктор Орловский, Fort Ross Ventures негізін қалаушы және басқарушы серіктес.

Венчурлық инвестиция дегеніміз не

Венчур етістігі ағылшын тілінен аударғанда «тәуекелге бару немесе бірдеңе туралы шешім қабылдау» дегенді білдіреді.

Венчурлық капиталист – жас жобаларды – стартаптарды – бастапқы кезеңде қолдайтын инвестор. Әдетте, біз инвестицияланған соманы ондаған есе арттыруға немесе бәрін тиынға дейін жоғалтуға болатын жоғары тәуекелді транзакциялар туралы айтып отырмыз. Табысты кәсіпкерлердің көпшілігі қаржыландырудың бұл әдісін жоба сәтті болған жағдайда жоғары табыстылыққа байланысты қарастырады.

Венчурлық инвестициялар туралы білуіңіз керек ең бастысы, жаңа компаниялардың көпшілігі сәтсіздікке ұшырайды, жаңадан құрылған 90 стартаптың 100-ы аман қалмайды. Иә, бұл тәуекел. Бірақ, бастапқы кезеңде венчурлық инвестор ретінде инвестициялау арқылы, шығу кезінде сіз бір компаниядан өте үлкен табыс ала аласыз, бұл сіздің шығындарыңызды өтейді.

Кім венчурлық инвестор бола алады

Алдымен сіз неге инвестиция салғыңыз келетінін анықтауыңыз керек. Егер сіз ақша табу үшін инвестиция жасасаңыз, мұнда тәуекелдер өте жоғары екенін түсінуіңіз керек. Егер сіз ләззат үшін инвестиция жасасаңыз, бұл басқа әңгіме. Менің кеңесім:

  • өтімді капиталыңызға (ақша қаражаты және басқа да активтер) қараңыз, одан сіз өмір сүруге жұмсайтын қаражатты шегеріңіз және қалған соманың 15% венчурлық инвестицияларға салыңыз;
  • күтілетін кірісіңіз жылына кемінде 15% болуы керек, өйткені ұйымдасқан биржада тәуекелі аз құралдар бойынша шамамен бірдей (максималды) табуға болады;
  • бұл кірісті сіз басқаратын бизнеспен салыстырмаңыз – венчурлық капитал жобалары үшін сіздің өлшенген тәуекелдің кірістілігі кез келген жағдайда максималды болады;
  • венчурлық капитал өтімді актив емес екенін түсінуіңіз керек. Ұзақ күтуге дайын болыңыз. Ең дұрысы, компанияның өсуіне және проблемаларды шешуге белсенді түрде көмектесуге дайын болыңыз, маған сеніңіз, бұл көп болады;
  • Қанша қиын болса да, өзіңізге «тоқта» деп айту керек және стартаптың өліп кетуіне жол беруге дайын болыңыз.

Дұрыс инвестициялық стратегияны құрудың бес қадамы

Жақсы венчурлық инвестор ақша жинауға тырысатын кез келген стартапқа бірінші болып қол жеткізе алады және олардың ішінен ең жақсысын қалай таңдау керектігін біледі.

1. Жақсы инвестор болу мақсатын қойыңыз

Жақсы инвестор - бұл стартаптар өздерінің презентацияларын басқаларға көрсетпес бұрын бірінші болып келетін инвестор. Егер қор туралы айтатын болсақ, жақсы инвесторға стартаптар мен басқа инвесторлар сенеді. Жақсы инвестор болу үшін сіз өзіңіздің брендіңізді (жеке немесе қорыңызды) құруыңыз керек, сонымен қатар тақырыпты терең түсінуіңіз керек (яғни, сіз қайда инвестициялайсыз).

Сіз дамудың сол сатысында, сол географияда және өзіңіз айналысқыңыз келетін салада инвестиция іздеп жүргендердің барлығын көруіңіз керек. Мысалы, егер сіз ресейлік құрылтайшылармен бірге бастапқы сатыдағы стартаптарға инвестиция салғыңыз келсе AI, және нарықта осындай 500 стартап бар, сіздің міндетіңіз осы 500 компанияның барлығына қол жеткізу. Мұны істеу үшін сіз нетворкингпен айналысуыңыз керек - стартаптар қауымдастығында сенімді қарым-қатынастар орнатып, инвестор ретінде өзіңіз туралы ақпаратты мүмкіндігінше кеңінен таратыңыз.

Стартапты көргенде, өзіңізге сұрақ қойыңыз - ол бірінші болып келген сіз бе, әлде жоқ па? Егер иә, тамаша, бұл сізге инвестициялау үшін жақсы жобаларды таңдауға мүмкіндік береді.

Венчурлық қорлар мен жеке инвесторлар осылай жұмыс істейді - алдымен олар өз брендін жасайды, содан кейін бұл бренд олар үшін жұмыс істейді. Әрине, егер сізде он шығу болса (шығу, компанияны биржаға әкелу. — Trends) және олардың барлығы Facebook сияқты, сіз үшін кезек пайда болады. Жақсы шығуларсыз бренд құру - үлкен мәселе. Сізде олар болмаса да, сіз салған әрбір адам сіз ең жақсы инвестор екеніңізді айтуы керек, өйткені сіз тек ақшамен емес, сонымен қатар кеңестермен, байланыстармен және т.б. Жақсы инвестор - бұл сіздің идеалды беделіңіз үшін тұрақты жұмыс. Жақсы бренд құру үшін сіз қоғамға қызмет етуіңіз керек. Егер сіз инвестициялаған компанияларға да, тіпті сіз инвестицияламаған компанияларға да көмектессеңіз, сізде әлі де жақсы байланыс базасы болады және жақсы қаралады. Ең жақсылар сізге ақша үшін келеді, сіз басқаларға көмектескеніңіздей оларға көмектесе аласыз деген үмітпен.

2. Адамдарды түсінуді үйреніңіз

Стартаппен сөйлескен кезде (әсіресе олардың бизнесі бастапқы кезеңде болса), оларды тұлға ретінде қадағалаңыз. Не істейді және қалай істейді, не айтады, өз ойын қалай жеткізеді. Сұраңыз, мұғалімдері мен достарына қоңырау шалыңыз, оның қиындықтарды қалай жеңетінін түсініңіз. Кез келген стартап «өлім аймағынан» өтеді – тіпті әлі тумаған Google да сәтсіздікке бір қадам қалды. Күресуге дайын, жігерлі, жігерлі, жеңілістерден кейін көтерілуге, таланттарды жинап, сақтап қалуға дайын команда міндетті түрде жеңіске жетеді.

3. Трендтерді түсінуді үйреніңіз

Егер сіз Силикон алқабының кез келген стартапымен немесе инвесторымен сөйлессеңіз, олар шынымен сәттілікке ие болды деп айтады. Бақытты деген нені білдіреді? Бұл жай ғана кездейсоқтық емес, сәттілік - тренд. Өзіңізді серфер ретінде елестетіп көріңіз. Сіз толқынды ұстайсыз: ол неғұрлым үлкен болса, соғұрлым көп табыс болады, бірақ соғұрлым оны ұстау қиынырақ. Тренд - бұл ұзақ толқын. Мысалы, COVID-19 тенденциялары қашықтан жұмыс істеу, жеткізу, онлайн білім беру, электрондық коммерция және т.б. болып табылады. Кейбір адамдар бұл толқында болғаны үшін бақытты болса, басқалары оған тез қосылды.

Трендті уақытында ұстау маңызды, бұл үшін болашақтың қандай болатынын түсіну керек. Көптеген компаниялар оны әлі шын мәнінде байсалды болмаған кезеңде ұстады. Мысалы, 1980 жылдары инвесторлар қазіргі AI-ға ұқсас алгоритмдерге миллиардтаған ақша жұмсады. Бірақ ештеңе болған жоқ. Біріншіден, ол кезде цифрлық түрдегі деректер әлі де аз болғаны белгілі болды. Екіншіден, бағдарламалық қамтамасыз ету ресурстары жеткіліксіз болды - мұндай ақпарат массивтерін өңдеу үшін қанша уақыт пен есептеу қуаты қажет болатынын ешкім елестете алмады. 2011 жылы IBM Watson жарияланған кезде (әлемдегі алғашқы AI алгоритмі. — Trends), бұл оқиға дұрыс алғышарттар пайда болғандықтан басталды. Бұл үрдіс енді адамдардың санасында емес, өмірде болды.

Тағы бір жақсы мысал - NVIDIA. 1990 жылдары бір топ инженерлер заманауи компьютерлер мен графикалық интерфейстер өңдеу жылдамдығы мен сапасын мүлде басқаша талап етеді деген болжам жасады. Және олар графикалық өңдеу блогын (GPU) жасағанда қателеспеді. Әрине, олардың процессорлары машиналық оқыту алгоритмдерін өңдеп, үйрететінін, биткоиндер шығаратынын және біреу олардың негізінде аналитикалық және тіпті операциялық мәліметтер базасын жасауға тырысатынын олар тіпті елестете де алмады. Бірақ тіпті бір дұрыс болжаған аймақ жеткілікті болды.

Сондықтан сіздің міндетіңіз - толқынды қажетті уақытта және қажетті жерде ұстау.

4. Жаңа инвесторларды табуды үйреніңіз

Бір әзіл бар: инвестордың басты міндеті – келесі инвесторды табу. Компания өсіп келеді және сізде бар болғаны 100 доллар болса, оған 1 миллион доллар инвестиция салатын адамды табу керек. Бұл стартап үшін ғана емес, инвестор үшін де үлкен және маңызды міндет. Және инвестициялаудан қорықпаңыз.

5. Жақсы ақшаның артынан жаман ақша салма

Ерте кезеңдегі стартап сізге болашақты сатады – компанияда әлі ештеңе жоқ, болашақты салу оңай және әлеуетті инвесторлармен сынау оңай. Сатып алмайсыз ба? Сосын осы болашаққа ақшасын салатын дәрежеде сенетін адамды тапқанша, болашақты қайта сызамыз. Сіз инвесторсыз делік. Инвестор ретіндегі келесі жұмысыңыз стартапқа болашаққа жетуге көмектесу. Бірақ стартапқа қанша уақыт қолдау көрсету керек? Алты айдан кейін ақша таусылды делік. Осы уақыт ішінде сіз компанияны жақсы танып, команданы бағалауыңыз керек. Бұл жігіттер сен үшін ойлаған болашаққа қол жеткізе ала ма?

Кеңес қарапайым – істеп жүрген барлық нәрсені бір жаққа қойып, қанша ақша салғаныңызды ұмытыңыз. Бұл жобаға бірінші рет инвестиция салып жатқандай қараңыз. Барлық артықшылықтар мен кемшіліктерді сипаттаңыз, оларды бірінші инвестицияға дейін жасаған жазбалармен салыстырыңыз. Егер сіз осы командаға бірінші рет инвестиция салғыңыз келсе, ақша салыңыз. Әйтпесе, жаңа инвестиция салмаңыз - бұл жақсыдан кейін жаман ақша.

Инвестициялық жобаларды қалай таңдауға болады

Тәжірибелі адамдармен - тақырыпты түсінетін адамдармен инвестициялауға тырысыңыз. Командалармен қарым-қатынас жасау. Мүмкіндігінше көп жобаларды қарастырыңыз, біріншісі пайда болады. FOMO-ға түспеңіз (сағынып қалудан қорқу, «маңызды нәрсені жіберіп алудан қорқу». Trends) — стартаптар өздерінің презентацияларында бұл қорқынышты керемет түрде арттырады. Сонымен қатар, олар сізді алдамайды, бірақ сіз сенгіңіз келетін болашақты жасайды және оны кәсіби түрде жасайды. Сондықтан олар сізде бірдеңені жіберіп алу қорқынышын тудырады. Бірақ одан құтылу керек.


Сондай-ақ Trends Telegram арнасына жазылыңыз және технологияның, экономиканың, білімнің және инновацияның болашағы туралы ағымдағы трендтер мен болжамдардан хабардар болыңыз.

пікір қалдыру